Короткий путь: весь процесс сразу

Для быстрого знакомства с функциональностью системы пройдите этот сквозной сценарий «от заказа до оплаты». Все необходимые справочные данные (маршруты, подвижной состав, контрагенты, тарифы), которые потребуются для прохождения сценария, уже есть в системе. Подробности о ведении справочников можно узнать в соответствующем разделе — Работа со справочниками.

Создать заказ на новую точку доставки

Навигация: ТЛ — Управление заказами — Заказы на перевозку

Нажать %d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c и заполнить следующие поля Заказа на перевозку:

  • Клиент — Антонов Двор ООО
  • Конфигурация — Создание грузовых мест
  • Пункт отправления — Антонов Двор Склад
  • Ранняя дата отгрузки  — 9:00 следующего дня
  • Пункт назначения — создайте новое расположение.

%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0_1%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0

Выбрать Выбрать из списка в поле Пункт назначения. Открывается список недавно использованных значений. Нажать2016-03-20 18-41-39 Скриншот экрана. Открывается форма создания Расположения, где нужно заполнить два поля Краткое наименование и Адрес с помощью КЛАДР.

%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%80

%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f

Перейти на вкладку Действия на расположении и указать длительность выгрузки на этом расположении:

%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8

Нажать Записать и закрыть и вернуться к Заказу на перевозку.

Открыть для просмотра созданное расположение.

%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5

Система автоматически определила принадлежность к Административному делению и координаты точки. Нажать Глобус и выбрать Показать на карте для проверки местонахождения точки.

%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5

Закрыть форму Расположения и вернуться к Заказу на перевозку.

Заполнить информацию о грузе:

  • Вес — 500 кг
  • Объем — 1,5 м3
  • Количество грузовых мест — 5

Нажать Записать для сохранения заказа в системе.

Найти созданный заказ

Чтобы найти созданный заказ в списке нужно нажать Значок Отбора и установить отбор по Расположению назначения.

%d0%be%d1%82%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e

Проверить транспортное решение для заказа

Навигация: ТЛ — Управление заказами — Заказы на перевозку — (вкладка) Ограничения по заказу

Для вызова сервиса Запрос тарифов нажать Заполнить ограничения.

В форме Запроса тарифов автоматически заполняются основные параметры: расположения отправления и назначения, дата отправления, вес и объем груза. Нажать %d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8c, чтобы просмотреть подвижной состав и тарифы, которые подходят для этого заказа. Лучшим отмечен вариант по более конкретному маршруту и с самой низкой стоимостью. При автоматическом планировании система использует самый дешевый из доступных тарифов и самый маленький подходящий подвижной состав.

При необходимости можно выбрать любой из доступных вариантов и зафиксировать его в Ограничениях по заказу. Эта информация будет использоваться при планировании.

%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%831

Спланировать перевозку по заказу

Навигация: Действия — Спланировать перевозки — Спланировать автоматически (Покупка)

%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b01

Дождаться появления сообщения о завершении планирования и перейти в Связь заказов и перевозок. Здесь отображаются все перевозки, в которых участвует заказ. Для перехода к Перевозке дважды кликнуть на Номер перевозки.

%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%ba

Открывается Перевозка — Основные сведения.

%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5

Перейти на вкладку Остановки и нажать Глобус для просмотра маршрута перевозки на карте.

%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8

Найти созданную перевозку

Навигация: ТЛ — Планирование перевозок — Перевозки

Чтобы найти созданную перевозку в списке нужно нажать Значок Отбора и установить отбор по Расположению назначения или по Времени начала.

%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%b1%d0%be%d1%80

Нажать Обновить. В списковой форме видны индикаторы согласования, исполнения и оплаты перевозки.

%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b0

Согласовать транспортный заказ с перевозчиком

Зафиксировать факт отправки транспортного заказа перевозчику для согласования. В этот момент перевозчик получает уведомление на электронную почту.

Навигация: Действия — Согласование перевозки — Отправить на согласование

%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%ba%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b51

Нажать Обновить и просмотреть изменение индикатора согласования.

Зафиксировать факт подтверждения транспортного заказа перевозчиком.

Навигация: Действия — Согласование перевозки — Подтвердить

Нажать Обновить и просмотреть изменение индикатора согласования.

Открыть перевозку и перейти в События ТЛ. История событий отражает все действия с перевозкой.

%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%bb

Ввести события исполнения перевозки

Навигация: Действия — Добавить событие по перевозке

%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5

Добавить событие начала перевозки.  Заполнить форму ввода события:

  • Ответственная сторона — Перевозчик
  • Вид события — Прибытие на погрузку
  • Дата события — ввести плановое время начала перевозки 9:00
  • Расположение — Антонов Двор Склад

%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d1%8f

Нажать Записать и закрыть, а затем на списковой форме Обновить  и просмотреть изменение индикатора исполнения.

Добавить событие завершения перевозки.  Заполнить форму ввода события:

  • Ответственная сторона — Перевозчик
  • Вид события — Убытие с места доставки
  • Дата события — ввести время 10:00
  • Расположение — Новый магазин
%d0%b2%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d1%8f

Нажать Записать и закрыть, а затем на списковой форме Обновить  и просмотреть изменение индикатора исполнения. Перевозка завершена. Открыть перевозку и перейти в Статусы.

%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%81%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8

Создать предварительный акт оказанных услуг

Навигация: ТЛ — Финансы — Акты оказанных услуг

Нажать %d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c и заполнить следующие поля Акта:

  • Начало периода / Окончание периода — указать начало и конец текущего месяца
  • Контрагент — перевозчик из созданной ранее перевозки
  • Тип — Внутренний

%d0%b0%d0%ba%d1%82-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5

Перейти на вкладку Перевозки и нажать %d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8. Система автоматически подбирает завершенные перевозки данного контрагента за указанный период.

%d0%b0%d0%ba%d1%82-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8

Нажать Записать для сохранения Акта в системе.

Найти созданный акт

Навигация: ТЛ — Финансы — Акты оказанных услуг

Чтобы найти созданный акт в списке нужно нажать Значок Отбора и установить отбор по Контрагенту и по Дате начала периода.

%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%be%d1%82%d0%b1%d0%be%d1%80

Утвердить акт к оплате

Навигация: Действия — Согласование акта — Подтвердить

%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%ba%d1%82

Создать входящий счет на оплату

После подтверждения со стороны перевозчика мы ожидаем от него копии/оригиналы бухгалтерских документов – Счет на оплату и Акт оказанных услуг, которые по составу услуг и по сумме должны совпадать с нашим внутренним Актом.

После сверки бухгалтерские документы можно сгенерировать автоматически, а не вносить вручную.

Навигация: Действия — Создать счет на оплату

%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83-2

Сообщение о создании документов %d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0

Одновременно создаются два документа для последующей передачи в 1С: Бухгалтерия — Счет на оплату (полученный) и Приходная накладная. Их можно просмотреть через Связь актов и счетов. Для перехода к Счету на оплату дважды кликнуть на Номер счета.

%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d1%8c-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2

Открывается Счет на оплату (полученный). Номенклатура услуг в счете подбирается системой автоматически в зависимости от перечня услуг, типа и географии перевозки. Количество услуг в счете соответствует количеству перевозок в акте, рассчитан НДС.

%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd

Затем эти документы (Счет на оплату и Приходная накладная) передаются по интеграции в 1С: Бухгалтерия в стандартные документы Счет на оплату (входящий) и Поступление товаров и услуг. В 1С: Бухгалтерия проводятся оплаты по этим документам.